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                              設為首頁 国产一妓女国产一级毛片,AV片观看软件下载网站入口,小莹与公翁熄粗大第八章

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                                  風電專家交流紀要:全年招標可能突破80GW,整機商盈利能力低于零部件商或持續

                                  [日期:2022-07-25]   來源:   作者:   [字體: ]

                                  7月的恢復?

                                  Q3的大幅進入到開工和交付環節,從上半年的統計來看,安裝量14.5GW,今年交付壓力比較大,今年交付到并網預計突破55GW,會略超過去年。Q3肯定是交付的高峰,月度的數據都會保持很好的趨勢。

                                  零部件會緊缺嗎?

                                  20-21年大交付周期的考驗,葉片、主軸承、變流器、法蘭這些關鍵環節產能和交付能力都還好,5月以來上游的原材料往下,還是利好盈利,現在投產和交付的意愿很足,從零部件的角度看,目前看不會產生太多的影響。

                                  今年整體招標的看法,十四五期間的展望?招標超預期的原因?

                                  上半年的招標量小幅超預期,到7月10號,全國合計突破51GW,接近去年全年水平。陸風更超預期,接近42GW,海風現在10GW。全年招標量可能突破80GW,下半年再25-30GW,對明后年比較樂觀。整個十四五也比較樂觀,從上游的開發政策,到下鄉和海風增長,預計每年的招標都比較樂觀,每年80-85GW招標,裝機60GW。

                                  超預期:需求比較旺盛,海風除了廣東、江浙,山東也不錯;陸風預期穩定,下鄉也比較靈活。另外,風電降本海風是超預期的,IRR有良好的刺激。

                                  怎么看陸風和海風各自的增速?

                                  海風起步比較晚,基數也比較小,海風的潛力釋放會更快,增速表觀更好看。消納也比較好,這個和地域分布也有關,優于西電東送。

                                  海風平價的時間點,8%的IRR來看,江浙滬接近平價(這個是不考慮省補的),造價在1.2W-1.1萬元/kw,年內粵東和福建平價可能性很大。山東遼東看,施工成本比較高,預計明年中逐步實現評價。主要差異是小時數,2500-2800h,粵東部分地區能高1000h。遼寧得達到7900元,天津、河北8300元,山東9500元,廣西、海南8500元,這個水平才能實現IRR在8%。

                                  風塔出問題的事件,安全事件怎么看?會不會價格有彈性?

                                  現在出現人員傷亡的情況占比和絕對數量最近兩年有大幅改善的,大型化下的支撐結構都還需要進一步優化的時間。目前看,并不會帶來價格的波動。

                                  1.2W的海風建設成本,拆分?

                                  以江蘇為例,機主40%,建安和設備25%,場內海纜4%,送出7%,升壓站5%,塔筒設備費5%,路上的升壓站和費用2%。

                                  福建,風電機主36%,建安33%,場內海纜3%,送出6%,海上升壓站6%,用地費用2%。

                                  陸風的物流?

                                  Q2以來,疫情好轉,物流上不只是風電行業,所有行業都是在恢復的。目前恢復到90%以上,大型零部件恢復到80%以上。

                                  陸上風電和海風,從招標到完成?

                                  陸上從開工到招標,3-4個月,當年的12月,到第二年的春節進行設備的大規模招標,Q3進行吊裝,Q4做調試和并網。三北平原或者大基地的項目,整個項目1年到1年2個月的時間。

                                  海上的時間更長一點,海上是春季開發以后開始做基礎,招標期主要集中在Q2-Q3,設備交付最快Q4,并網到第二年的Q2。并網順利的話是1年半到2年周期。

                                  原材料的成本滯后多少?

                                  今年5月以來,大宗大幅下跌,現在庫存的成本已經沒有影響了,現在訂單的周轉率也是大幅的提升,現在上游的部件原材料的壓力都非常小了,對后續原材料的價格會保持比較低的位置,下半年看,對零部件是更加有利的,毛利的改善是快速的,目前沒有太多的生產庫存。

                                  零部件現在看有漲價的趨勢嗎?下半年可能嗎?

                                  零部件的價格現在是持續穩定的,現在沒有太多漲價的邏輯和空間,Q2招標的價格雖然略微上漲,實際上整機企業的盈利還是略低于上游的零部件廠商的,所以整機企業還是有盈利改善的訴求。另外,原材料的下降最好的是零部件,整機在利潤分配上可能還是有一定的調整,這個產業鏈的利潤可能有再平衡和再分配的趨勢,整個產業鏈盈利會趨向于均衡。

                                  從供給上看,供給比較充足的零部件可能還是有價格的挑戰,產能不太充足的和壁壘比較高的,變流系統、控制器、主軸承、齒輪箱、軸承這些關鍵的環節價格還是會比較堅定。

                                  進口軸承最近在漲價?

                                  這個確實有小幅的漲價,了解到的漲幅為8%-10%,核心的國際龍頭(在天津和上海有產能)的已經突破了這個比例。但這個是定位在國際市場的,國際市場的供應鏈是不穩定的,通脹和戰爭都導致了產業鏈的價格在持續往上。國家廠商的漲價并不代表國內的供應特點,國際的市占率可能還是會有往下的趨勢。

                                  怎么看待國產軸承的競爭格局,大型化下的葉片緊缺下的價格趨勢?

                                  隨著主軸軸承和齒輪箱軸承逐步國產化滲透率會快速提升,價格也有明顯性價比,F在大型化的單機容量是低于歐洲的,目前上游也有更充足的時間做研發和準備。目前還是非?春蒙嫌锡堫^的技術突破的企業。

                                  葉片經過20年的交付壓力以后,今年隨著葉片廠的擴產和競爭格局的合理,未來葉片的供應和交付能力都沒有問題,葉片進入門檻不高但ASP比較高,未來依舊有工藝上的優化空間,未來成本還有進一步優化的空間,現在已經從交付壓力過度到成本優化的環節上。

                                  鑄件和鍛件上,鑄件70%以上的全球產能,30-40%的產能還要對外出口,出口的邏輯是現在零部件里邊最順暢的。鍛件上,法蘭 齒圈等成本隨著競爭格局的進一步開放還在繼續往下,鍛造工業也在改進,且往鑄造改進。

                                  海風的運維費用?

                                  單KW的價格,不算升壓站和線路,200-300元/KW,算這部分450-500元/年/KW。

                                  風機廠的看法?

                                  整個風機的競爭格局變化沒有那么明顯了,新上市的幾家訂單的獲取量表現非常強勢。長期的價格戰肯定不是行業想看到的,希望還是帶來質量和安全以及后期發電效率的穩定。

                                  維斯塔斯的專利到期,碳纖維的使用?

                                  7月19日到期,給行業還是有振奮的,F在對碳纖維和碳梁嘗試了很長時間了,3年,F在對100m以上的葉片的應用現在還是非常理想的,更多還是象征性的意義,工藝上的探索和實際上的使用已經繞過了這個專利的風險。

                                  未來機型的占比?

                                  直驅 半直驅 雙饋

                                  海風上半直驅還是有一定的優勢,成本上有明顯降低。陸風直驅和雙饋,三北的項目上,雙饋的效率有優勢(高風速)。不同機型的市場不同,目前還沒看到某一類的技術路線能夠全覆蓋。


                                   



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