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                              設為首頁 国产一妓女国产一级毛片,AV片观看软件下载网站入口,小莹与公翁熄粗大第八章

                                  電力行業資訊工作者群號:834369874  投稿郵箱:  chinaepi@vip.163.com
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                                  3大邏輯透視新能源的火熱真相

                                  [日期:2022-07-27]   來源:   作者:   [字體: ]

                                  過去幾年中,資本市場的行業輪動迅速,消費、醫藥、軍工、半導體、新能源等,你方唱罷我登場。新概念層出不窮,投資人獲取收益的難度也愈發加大。

                                  投資中,很重要的一條是避免產生永久性虧損,而避免永久性虧損的前提是對行業等有充分的了解,搞清楚投資邏輯,看懂行業長期發展方向。

                                  以新能源為例,2019年到2021年,新能源是少數連續三年大熱的行業,新能源指數在這三年中,漲幅更是高達280.77%,無疑成為資本市場上相當閃耀的星。
                                   

                                  但經歷了三年的高歌猛進后,2022年初,新能源成為了重災區,不僅指數開啟回調,重倉新能源行業的基金也都大幅回撤,投資人一片怨聲載道,市場也出現了各種質疑的聲音,包括估值過高、市場競爭進入飽和新階段、需求被高估等等。

                                  不過最近兩個月,新能源則是再次讓我們看到了這個行業的爆發力。新能源指數從4月累計上漲了41.50%,短短兩個月,便幾乎抹平了過去近四個月的虧損。

                                  所以,新能源能夠長盛的背后邏輯是什么?現在還能不能踏上這趟車?這趟車到底能開多遠?為此,老道特邀請到知名講師蔣偉平老師,為道友們帶來了板塊分析專題直播,對熱門板塊與潛力賽道展開專業解讀。

                                  感興趣的道友們,可以掃描下方二維碼,進群免費領取新能源專題研究課程!

                                  “低碳環保”大趨勢,是支撐新能源的第一大邏輯

                                  2020年9月,我們首次提出碳中和的目標,而僅僅半年的光景,全球已有136個國家提出碳中和目標,覆蓋了全球88%以上二氧化碳排放量,占世界經濟規模的90%以上。

                                  很明顯,碳中和或已經成為全球大勢,在改變企業的遠景,也在影響我們生活的近況,而為了實現碳達峰、碳中和目標,新能源的發展就成了我們的重中之重。

                                  根據中汽協的數據,2021年新能源汽車銷量為340萬輛,同比增長1.5倍。預計2022年,新能源汽車銷量為500萬輛,同比增長47%。乘聯會數據顯示,今年6月新能源乘用車零售銷量達到53.2萬輛,同比增長130.8%,環比增長47.6%。

                                  招商銀行研究院曾做出預測,2030年“碳達峰”時期,中國整體汽車行業保有量中新能源汽車占比約 17%;至2035年的全國汽車銷量數據中,新能源汽車的占比規;驅⑼黄50%,達到1500萬輛的規模。
                                   

                                  而新能源領域中,除了新能源車,光伏和風電等清潔能源的需求也是巨大的。

                                  現在全球光伏產業提速,光伏或正在迎來需求高峰。按照光伏行業協會數據,去年全球光伏新增裝機量達到170GW,同比增長 31%,預計未來三年全球光伏新增裝機量分別為275、300、330GW。

                                  風電目前主要是海外市場,根據全球風能協會統計,截至2021年底,全球累計建成投運的海上風電項目共57.2GW,其中中國大陸 27.7GW,其他區域 29.5GW。

                                  相比光伏和風電等,氫能等還處于發展階段,但空間也很大。據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》預計,到 2025年,我國氫能產業產值將達到1萬億元。

                                  持續的政策支持,是支撐新能源的第二大邏輯

                                  今年啟動了新一輪新能源汽車下鄉,已經有超50省市區出臺了相關補貼政策,以現金補貼、消費券、抽獎等方式促進汽車消費。同時,現在正在加強新能源配套設施的建設。

                                  新能源車本身具有了競爭力,接下來就是讓充電基礎設施充分滿足新能源車的快速發展。

                                  研究機構分析稱,在2030年車樁比1:1的目標約束下,未來十年充電樁市場總投資額近萬億元,預計2020年至2025年累計市場空間超千億元。

                                  而光伏和風電等,也在加快以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設,推進關鍵核心技術攻關等。

                                  《“十四五”可再生能源發展規劃》明確,在“十四五”時期,可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過 50%,風電和太陽能發電量實現翻倍。

                                  至于氫能等領域,現在還在補貼推進階段,F在全國已有廣東、北京、上海、浙江、河南、山東等20余。▍^、市)出臺了氫能補貼政策,對氫站或者燃料電池汽車進行補貼。

                                  新能源涉及的產業鏈眾多,一個行業進入成長期,另一個行業可能還在發展期,是一條長期的投資主線。

                                  技術創新帶來的成本降低,是支撐新能源的第三大邏輯

                                  如果新能源產業僅僅依靠自上而下的需求推動,沒有自下而上的內生市場需求,生命力也是非常有限。得益于技術進步,多項新能源技術領域取得實質突破,實用性大幅提升,成本降低,市場本身的需求被激發。

                                  以電池續航為例,如今許多純電動車的續航里程超過了320km,已經可以滿足日常出行需求。目前電池性能還在不斷提升,據《中國汽車動力電池技術路線圖1.0》做出的規劃,2020年系統級能量密度達到250Wh/kg,2030年將達到500Wh/kg。

                                  電池成本也是大幅下降。雖然2021年以來,因為上游原材料漲價等,電池價格出現提升,但這個帶有周期性,并不是常態,而技術進步,成本降低是長期發展趨勢。

                                  此外,鈉離子電池已經在2021年問世,鈉離子電池具備高能量密度、高倍率充電、優異的熱穩定性、良好的低溫性能與高集成效率等優勢。

                                  鈉元素分布廣泛,容易獲取,而鋰資源主要分布在美洲、澳洲等地,分布不均勻,在地殼中的豐度較低。

                                  所以納資源具有低成本優勢,鈉離子電池原材料碳酸鈉價格大多在 2000 元/噸左右,而鋰離子電池的上游原材料碳酸鋰,其歷史價格波動區間大多在 4-20 萬元/噸。同時鈉離子電池能用比銅箔更便宜的鋁箔做集流體,所以材料成本預計也會大幅降低。

                                  而在清潔能源領域,據國際可再生能源暑的數據,2010年到2020年,光伏發電、陸上風電、海上風電的平均度電成本分別下降了85%、56%和48%。

                                  “十三五”期間,我國光伏電池、組件等關鍵部件產業化量產技術達到世界領先水平,主流規;慨a晶體硅電池平均轉換效率從“十三五”初期的18.5%提升至22.8%。

                                  “十四五”期間,預計一方面是發展高效低成本光伏電池技術等,另一方面是推動光伏發電并網性能提升,同時推進光伏智慧制造與設備國產化。

                                  風電目前或已經步入平價時代,根據 IRENA 數據,全球陸上風電 PPA 已降至最低化石燃料成本以下。

                                  當清潔能源的成本和傳統能源的綜合成本不相上下,甚至更低,新能源的內生需求更可能被催生。雖然補貼在退坡,依然能保持快速發展,這是新能源發展更堅實的支撐。

                                  老道總結

                                  新能源的發展,是企業的競爭,也是大國的角力。一個產業,從以低門檻技術環節切入,到積累技術和經驗,到逐步突破高壁壘,異常艱辛。我們用十多年的時間打下基礎,翻越千山,如今或正在迎來爆發階段。

                                  當然,因為行業整體較新,科技投入高等,新能源本是一個高波動行業,投資這類行業的,希望大家明白自己投資時,到底在投資什么,制定科學的投資計劃,堅定長期投資的信心。



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